Les 6 meilleurs logiciels pour créer un living trust

Sonia Martin
par Sonia Martin
Sonia is a tech enthusiast that fell in love with Windows after having experienced working on a different OS. Being above all, a down-to-earth kind of person, she deeply appreciated the ease of learning... Read more
Divulgation des affiliations
  • Planifier à l'avance est toujours une bonne idée, et la distribution des biens après le décès est une tâche aussi importante que n'importe quelle autre, sinon plus.
  • Pour une tranquillité d'esprit, il est recommandé de se tourner vers un outil professionnel pour créer un living trust.
  • Vous souhaitez prendre des décisions financières responsables?
  • Découvrez ces Meilleurs Logiciels Auto-entrepreneur à utiliser.
logiciels living trust

Un living trust ou bien déclaration de confiance est un acte juridique très utile que vous pouvez créer en vie. Bien qu’elle ressemble beaucoup à un testament, une fiducie vivante ne deviendra applicable qu’après votre décès.

Cela vous offre une tranquillité d’esprit quant à la manière dont vos biens seront répartis entre vos héritiers, après que vous passiez.

Vous avez deux options concernant le type de fiducie vivante que vous pouvez choisir:

  • Fiducie vivante révocable – vous transférez vos actifs dans le compte de la fiducie et vous en gardez le contrôle. Vous avez la possibilité de modifier les aspects et de les révoquer entièrement, si nécessaire.
  • Fiducie vivante irrévocable – cette option vous permet de céder tous vos actifs au bénéficiaire de la fiducie. Vous n’avez pas la possibilité de le modifier ou de le révoquer.

Dans cet article, nous explorerons certaines les meilleures options logicielles sur le marché qui vous permettent de créer facilement des actes de fiducie efficaces.


Comment créer un trust ?

QuickBooks

QuickBooks

Mondialement connu pour ses impressionnantes fonctionnalités comptables, QuickBooks peut tout aussi bien servir de logiciel de fiducie vivante fiable pour la planification successorale appropriée.

Une bonne planification successorale peut aider à atténuer les risques après le décès d’un propriétaire d’entreprise en déterminant comment l’argent et les actifs seront répartis au décès.

Avec QuickBooks, vous pouvez faire plus que vous assurer que les bonnes personnes héritent de vos actifs, mais aussi minimiser les impôts pendant le processus de transition tout en évitant les obstacles juridiques.

En créant un plan successoral détaillé ou une fiducie vivante pour votre famille, vous pouvez être assuré que vos proches seront en sécurité lorsque vous ne serez plus là.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • Aide au transfert de propriété
  • Protection contre les paiements d’impôts et les dettes inutiles
  • Protégez l’héritage de votre entreprise
  • Succession fluide des biens aux êtres chers
  • Évitez l’homologation (votre famille pourra accéder aux fonds plus rapidement et avec des dépenses minimes)
QuickBooks

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Votre partenaire de confiance en planification financière pour chaque tâche!

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Rocket Lawyer

Rocket Lawyer

Rocket Lawyer est un autre excellent outil qui vous permet de rédiger tous les documents nécessaires à la création d’un testament global professionnel.

Afin de vous faciliter la tâche, cette application utilise un format d’entretien très facile à comprendre avec des conseils pour chaque étape du processus.

Vous pouvez créer des feuilles de calcul d’actifs, des rapports d’avancement et des modèles de testament.

Ces modèles peuvent être très utiles lorsque vous ne savez pas comment commencer à créer vos documents.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • Exportez facilement vos documents de fiducie vivante dans un format de fichier PDF ou imprimer immédiatement
  • Créez un tableau des biens, un testament, attribuer une directive sur les soins de santé ou créer des documents relatifs au choix du soignant et des instructions aux survivants
  • Guide de référence juridique pour que vous respectiez toujours facilement les exigences légales connues
  • Facile à installer et à utiliser
  • Fournit des modèles prédéfinis utiles

Obtenez Rocket Lawyer


LawDepot

LawDepot

LawDepot est une option logicielle pratique qui vous offre une interface conviviale et vous aide à créer vos propres actes de fiducie et d’autres documents supplémentaires pour votre testament.

Même si cette application ne peut pas être comparée à Quicken ou Rocket Lawyer, elle dispose toujours d’un excellent ensemble de fonctionnalités qui peuvent faciliter le processus de rédaction juridique.

Il n’a pas la capacité de créer des listes de contrôle, de vérifier l’orthographe de vos documents, et il manque également des feuilles de calcul d’actifs, mais il compense cela en raison de sa facilité d’utilisation.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • Vous pouvez utiliser d’excellents modèles spécialement conçus pour la planification successorale
  • Créez votre dernier testament, une fiducie vivante ou un document de procuration
  • Créez des documents qui font partie du testament, comme le choix des soignants et des exécuteurs testamentaires en cas de problème
  • Similaire à Quicken WillMaker, LawDepot vous permet également de créer des documents de révocation

Obtenez LawDepot


Quicken WillMaker Plus par Nolo

Quicken WillMaker

Quicken WillMaker Plus est un logiciel incroyablement utile qui vous permet de créer des plans pour vos successions, fiducies vivantes, et plus encore.

Vous bénéficierez d’assistance étape par étape, du début à la fin du processus, y compris tous les aspects juridiques qui vous permettent de choisir la meilleure option.

Ce logiciel peut créer une variété de documents: des testaments, des actes de fiducie vivante, différents arrangements financiers et également offrir des informations sur les soignants que vous avez choisis et gérer le processus d’attribution des fonds.

Avec le module Living Trust, vous pouvez être assuré que tous vos papiers de propriété passent l’homologation facilement et en temps opportun.

Ce module permet à votre famille d’être prise en charge en cas de décès, en désignant la personne chargée d’exécuter vos instructions et en lui permettant également de prendre des décisions importantes concernant vos besoins en matière de soins de santé.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • Créer des plans successoraux personnalisés avec un large éventail de services publics: testaments, soins de santé, etc.
  • Le format d’entretien du logiciel vous permet de donner des réponses concrètes à des termes juridiques complexes
  • Contient un manuel juridique convivial qui peut vous aider à trouver des réponses aux questions courantes
  • Vos projets seront envoyés à une équipe d’avocats-rédacteurs qui personnalisera les documents avec les exigences des lois de votre pays
  • Fonction de contrôle très utile – cet outil vous permet de vous assurer que vous avez tous les documents nécessaires

Obtenez Quicken WillMaker Plus


Legal Zoom

Legal Zoom

Legal Zoom est une autre excellente option logicielle qui vous permet de suivre des instructions étape par étape pour créer un testament à aspect professionnel, avec tous les documents nécessaires.

Ce logiciel vous permet, à vous et à votre famille, d’être assurés que tout est planifié en conséquence et que tous vos besoins à la vieillesse sont satisfaits, tout en vous assurant que votre soignant a le pouvoir d’intervenir dans les situations d’urgence et de prendre des décisions critiques en votre nom.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • Interface conviviale et facilement utilisable, vous offrant la possibilité d’ajouter des informations détaillées concernant la garde de vos enfants mineurs, animaux de compagnie, etc.
  • Accès aux feuilles de calcul pour garder un œil sur tous les aspects
  • Prévisualisez la liste complète des documents avant d’envoyer les articles
  • Créez des testaments, des instructions aux survivants, des documents exécuteurs testamentaires et de nombreux autres formats
  • Désignez une personne qui peut gérer vos finances et tous les aspects des questions juridiques si, pour une raison quelconque, vous ne le pouvez pas, et le pouvoir de créer un testament de vie

Obtenez Legal Zoom


Will Writer par Enodare

Will Writer

Will Writer est, comme son nom l’indique, un programme qui vous aide à créer facilement votre testament. Ce logiciel a à la fois une version téléchargeable et une version en ligne, de sorte que vous pouvez accéder à vos informations de n’importe où dans le monde, avec juste une connexion Internet.

Ce logiciel a été conçu pour être facile à utiliser, avec des menus nets et des onglets très utiles.

Outre la rédaction de votre testament, vous pouvez utiliser ce logiciel pour créer d’autres documents importants tels qu’une procuration et des documents d’exécuteur testamentaire, entre autres.

Voyons rapidement ses caractéristiques-clé:

  • La structure étape par étape du fonctionnement de Will Writer vous aide à comprendre tous les aspects des champs que vous remplissez et vous propose même un ensemble d’échantillons de testaments
  • Une fois que vous avez terminé tout le guide étape par étape et que vous avez votre document final, vous pouvez l’exporter dans un fichier Word sur votre disque dur, pour le conserver
  • Vous pouvez également imprimer vos documents directement

L’un des inconvénients de l’utilisation de Will Writer est le fait qu’il ne vous offre aucune fonctionnalité de vérification orthographique et, pour une raison quelconque, la police de texte dans laquelle toutes les informations sont complétées est très difficile à lire.

Si vous voulez vérifier ce que vous avez écrit, vous devrez cliquer sur Aperçu, sinon, la police est trop petite.

Obtenez Will Writer


Créer votre propre living trust, avec une liste complète de pièces justificatives, n’est pas aussi difficile qu’avant. Vous pouvez désormais utiliser un logiciel de rédaction spécialisé pour vous aider tout au long du processus, étape par étape.

Ces options logicielles englobent un large éventail de fonctionnalités qui couvrent tous vos besoins en ce qui concerne la création facile d’un acte de fiducie, des documents de l’exécuteur testamentaire et d’autres documents importants de votre plan successoral.

Nous aimerions savoir quelle a été votre expérience d’utilisation de ces logiciels. N’hésitez pas à partager votre avis avec nous en utilisant la section des commentaires ci-dessous.


Questions fréquentes

  • La différence majeure entre un testament et un living trust est qu’une fiducie vivante ne devient applicable qu’après le décès et peut être révoquée sur sollicitation.

  • Si vous n’embauchez pas d’aide professionnelle pour cette tâche, nous vous suggérons d’utiliser un logiciel de création des actes de fiducie haut de gamme pour vous aider.

  • Tout comme le testament, ce type de document vise à assurer la stabilité financière des membres de la famille restants après le décès. Notre recommandation pour la rédaction professionnelle d’un tel acte est QuickBooks.