Près de 70 % des revenus de l’IA de Microsoft proviendraient d’OpenAI

L’action Microsoft a grimpé de près de 30 % au cours du dernier mois, après que l’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 90 milliards de dollars, porté par l’accélération de la croissance de l’IA. Cependant, une nouvelle analyse suggère que la dynamique de Microsoft dans l’IA pourrait dépendre fortement d’un seul client.

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OpenAI génère peut-être l’essentiel du chiffre d’affaires de Microsoft dans l’IA

Une analyse de Bloomberg sur les ventes d’IA de Microsoft suggère qu’OpenAI représente environ 70 % du chiffre d’affaires de l’entreprise lié à l’IA.

De précédentes informations indiquent qu’entre 65 % et 70 % du chiffre d’affaires de Microsoft dans l’IA provient de l’utilisation par OpenAI de l’infrastructure cloud Azure et de la capacité GPU soutenue par Microsoft.

L’entraînement de modèles d’IA et l’exécution de services tels que ChatGPT semblent donc générer bien plus de revenus que les propres produits d’IA de Microsoft.

Copilot reste une partie plus modeste de l’activité

L’adoption de Microsoft Copilot en entreprise continue de s’étendre, mais son chiffre d’affaires semble encore limité par rapport aux dépenses d’infrastructure d’OpenAI.

Cela suggère que la croissance actuelle de Microsoft dans l’IA provient principalement de la vente de capacité de calcul plutôt que des abonnements à ses propres assistants.

Cette concentration crée un risque financier. OpenAI dépenserait bien plus qu’elle ne gagne et continue de dépendre du soutien de Microsoft et d’autres investisseurs.

Microsoft a fourni à OpenAI un investissement direct, une infrastructure cloud, des crédits de calcul et d’autres aides financières. Par conséquent, une partie du chiffre d’affaires de Microsoft dans l’IA provient en réalité des dépenses d’infrastructure d’une entreprise que Microsoft finance également.

Microsoft fait face à des risques liés aux centres de données

Microsoft et OpenAI parient que ChatGPT et les services associés deviendront des plateformes de calcul utilisées par des milliards de personnes. Cette stratégie pourrait justifier les dépenses actuelles si la demande continue de croître.

Cependant, un ralentissement d’OpenAI pourrait laisser Microsoft avec des centres de données coûteux, une capacité de calcul inutilisée et des coûts irrécupérables substantiels.

La concurrence d’autres entreprises d’IA et l’évolution de l’attitude du public envers l’intelligence artificielle ajoutent également de l’incertitude.

Microsoft tente de se diversifier

Microsoft a commencé à développer davantage de ses propres modèles, puces et infrastructures, défiant OpenAI et Anthropic avec une stratégie d’IA plus large.

L’entreprise prévoit également d’élargir les options matérielles d’Azure. Le PDG Satya Nadella a récemment confirmé qu’Azure utilisera les systèmes AMD Helios et NVIDIA Vera Rubin.

L’activité IA de Microsoft ne montre aucun signe clair de ralentissement. Cependant, sa croissance semble très concentrée, laissant l’entreprise dépendante de la capacité d’OpenAI à maintenir la demande, à attirer des financements et, à terme, à bâtir une activité rentable.